Efter avlägsnandet av APS från beväpningen av arméenheter användes det i specialtjänstenheter. År 1993 gjordes ett försök att modernisera APS på order av inrikesministeriet. Den modifierade pistolen var planerad att ersätta 5, 45 mm och 7, 62 mm Kalashnikov överfallsgevär, som är farliga i stadsförhållanden. Men av ett antal skäl slutade detta arbete i början. I slutet av samma år slutar inrikesministeriet ett avtal med Tula TsKIBSOO om utvecklingen av en ny automatisk pistolkammare för 5, 45 MPT. Temat som anförtrotts laget under ledning av Igor Yakovlevich Stechkin, och sedan pistolen, fick namnet "Dart".
Den låga effekten och den svaga stoppeffekten av 5, 45-mm-patronen begränsade avsevärt omfattningen av det nya vapnet. Redan i juli 1995 planeras OTs-23 "Dart" -pistolen att modifieras under 9x19 "Parabellum" -patronen. Den nya utvecklingen intresserade inrikesministeriet, och i slutet av samma år fick TsKIBSOO en order om utveckling av en 9 mm automatisk pistol, men kammare för den inhemska 9x18 PM-patronen i standard och förstärkta versioner. I april 1996 tillverkades det första provet av en 9 mm automatisk pistol, som fick namnet OTs-ZZ "Pernach", och i juli 2002 presenterades den på en internationell utställning i Moskva.
"Pernach" ärvde från "Dart" det ursprungliga systemet för automatisk drift: för att minska rekylens inverkan på noggrannheten för automatisk avfyrning (med ett fritt slutarschema) har båda pistolerna ett rörligt fat. I OTs-ZZ, efter skottet, rullar bulten tillbaka 70 mm och träffar den massiva fjäderbelastade pipan, med vilken den fortsätter att röra sig i ytterligare 5 mm. På grund av chockfästningen av tunnans massa till bultens massa reduceras den senare hastigheten avsevärt. När de når det baksta läget börjar pipan och bulten, under påverkan av deras fjädrar, röra sig framåt. Efter 5 mm stannar pipan och bulten fortsätter att röra sig och skickar nästa patron från magasinet med två rader till kammaren.
Som jämförelse har båda pistolerna en dubbelverkande utlösningsmekanism. Den medföljande säkringen låser tillförlitligt tändstiftet, bulten, hammaren och avtryckaren, vilket ger fullständig säkerhet vid hantering av en laddad pistol, och säkringen kan slås på både när hammaren släpps eller när avtryckaren är spärrad. Förresten fungerar säkringen också som brandöversättare. För fotografering från båda händerna görs säkerhetsflaggor och magasinspärr symmetriskt. Indikatorn för närvaron av en patron i kammaren märks visuellt och vid beröring. Baksidan och framsidan är utrustade med insatser för att underlätta sikten i skymningen.
För att minska "kast" vid avfyrning har "Pernach" en gaskompensator. När kulan passerar i hålet, kommer pulvergaserna in i luckan i höljet och reflekteras uppåt. Denna enkla och effektiva enhet har emellertid nackdelar: den ledde inte bara till att pistolen blev längre, utan gör det också svårt att skjuta från positioner där vapnet ligger nära skytten, till exempel när man skjuter från höft. Dessutom, när ett föremål, säg, ett förbrukat patronhölje, kommer in i kompensatorhålan, uppstår en fördröjning.
Men med all yttre likhet skiljer sig "Pernach" kvalitativt från "Dart", och inte bara i kaliber. En patron av 9 mm kaliber med en högre stoppeffekt av en kula gjorde det möjligt att överge konceptet att ackumulera skador på grund av en snabb trippel träff på målet. OTs-ZZ saknar en avstängningsmekanism med tre skott och brandhastigheten har minskat från 1800 till 850 omgångar per minut. För att öka stabiliteten vid avfyrning fick den mer kraftfulla Pernach ett flyttbart lager (OTs-23 saknade ett lager i TTZ), men på grund av dess korta längd är en sådan bestånd endast lämplig för dvärgar. Vid behov kan en laserbeteckning och en enhet för tyst och flamlös installeras på pistolen.
