Vid HeliRussia-2012 presenterar Rosoboronexport ett brett utbud av ryska tillverkade helikoptrar i militära och militära transportversioner.
För öppnandet av HeliRussia-2012 publicerar TsAMTO statistiska data om den globala militära helikoptermarknaden.
Enligt TsAMTO, 2012-2015. helikoptrar kommer att inta andra platsen i strukturen för världens militära export, näst efter militära flygplan i kategorierna konventionella vapen.
Militära helikoptrar (inklusive attackhelikoptrar, anti-ubåtar och marinpatrullhelikoptrar, tungtransporthelikoptrar och multifunktionshelikoptrar) kommer att se den mest betydande andelstillväxten i den totala balansen i världens vapenhandel.
För jämförelse: 2008-2011. militära helikoptrar när det gäller exportvolym rankade fjärde bland alla kategorier av konventionella vapen (ger till militära flygplan, liksom kategorierna "pansarfordon" och "marinutrustning") med exportförsäljning till ett belopp av 21, 23 miljarder dollar. 2012-2015. exportförsäljningen beräknas uppgå till minst 51,5 miljarder dollar. Med denna indikator flyttar kategorin "militära helikoptrar" omedelbart från 4: e till 2: a plats.
Beräkningen inkluderar leveranser av nya helikoptrar, licensierade program, leveranser från Försvarsmakten i exporterande länder, reparation och modernisering. Värdet på utbudet uppskattas i aktuella amerikanska dollar vid tidpunkten för avtalets ingående. Beräkningen gjordes i början av april 2012.
Ryssland på den globala militära helikoptermarknaden
Ryssland är en av världsledarna inom militärhelikopterindustrin. Under de senaste åren har produktionen av ryska helikoptrar ökat årligen med 20-30%, och enligt prognoser kommer Ryssland att uppta minst 15% av världens helikoptermarknad år 2015.
Russian Helicopters OJSC (del av OJSC OPK Oboronprom) planerar att leverera cirka 3,6 tusen helikoptrar 2011-2020, inklusive 1420 enheter. - civila och 2180 enheter. - militär (enligt material från Ryska federationens industri- och handelsministerium).
Leveransvolymen för 2011 beräknades till 267 fordon, för 2015 - 324 fordon, för 2020 - 442 fordon.
Det antas att andelen ryska helikoptrar i det totala saldot av världens leveranser kommer att öka från 11% 2011 till 17% 2020.
Exportkomponenten i leveranser av helikoptrar som tillverkas av företagen i de ryska helikoptrar, med hänsyn tagen till leveranser enligt kontrakt genom Rosoboronexport, gör årligen cirka 50% av det totala utbudet med små årliga fluktuationer.
Av de 2180 militära helikoptrar som planeras att levereras under 2011-2020 kommer drygt 1 000 helikoptrar att levereras under den ryska arméns statliga försvarsorder. De återstående helikoptrarna (cirka 1 150 fordon) är planerade att exporteras.
Rosoboronexport marknadsför till olika regioner i världen militära transporthelikoptrar av Mi-17-typen, transport- och stridshelikoptrar Mi-35M och Mi-35P, stridshelikoptrar Mi-28N och Ka-52, tungtransporthelikoptrar Mi-26T2, samt lätta multifunktionella helikoptrar Ka-226T och andra maskiner. Dessa helikoptrar är inte bara inte sämre än utländska modeller, utan överträffar dem i många avseenden.
Enligt Rosoboronexport -presstjänsten har volymen av militära helikopterleveranser genom Rosoboronexport under de senaste fem åren fyrdubblats och ökat från 15 levererade helikoptrar 2007 till 99 helikoptrar 2011. Dessutom totalt under perioden 2001 till 2011. Rosoboronexport har levererat mer än 420 helikoptrar till 33 länder i världen.
I slutet av 2011 sammanfaller de siffror som Rosoboronexport tillkännagav praktiskt taget med TsAMTO: s (skillnaden är bara några bilar).
Resultaten för 2011 blev de mest imponerande när det gäller helikopterexportvolymer i Rysslands moderna historia, därför diskuteras resultaten för 2011 mer detaljerat nedan.
I betyget av de 10 viktigaste händelserna i segmentet export av militärhelikopterteknik i Ryssland i slutet av 2011 inkluderade TsAMTO två kontrakt och åtta leveransprogram (enligt tidigare ingångna avtal).
Från och med nuvarande ögonblick fortsätter Ryssland att delta i flera internationella anbud för leverans av militär helikopterutrustning. För ett antal av dem har Ryssland goda chanser att lyckas. Samtidigt bör det noteras att Rysslands största misslyckande 2011 var det indiska flygvapnets förlust i ett anbud om leverans av attackhelikoptrar.
Vid fördelning av platser i rankningen beaktades inte bara volymen av kontrakt eller leveransprogram, utan också deras betydelse när det gäller utsikterna för vidare utveckling av samarbetet med ett visst land, en viss region, liksom "nyheten" "på en viss marknad.
Den första platsen i TSAMTO-betyget i slutet av 2011 innehas av Rosoboronexports kontrakt med US Army Command för leverans av 21 Mi-17V-5 militära transporthelikoptrar till den afghanska armén.
Efterföljande platser i rankningen upptas av följande program.
2. Början av genomförandet av programmet med Indien för leverans av 80 Mi-17V-5-helikoptrar enligt kontraktet som undertecknades i december 2008.
3. Slutförande av kontraktet med Kina för leverans av Ka-31 helikoptrar.
4. Kontrakt med Sri Lanka för leverans av 14 Mi-171-helikoptrar.
5. Slutförande av kontraktet med Peru för leverans av två Mi-35P och sex Mi-171Sh helikoptrar.
6. Slutförande av leveranser av 22 Mi-171E-helikoptrar från det irakiska flygvapnet.
7. Leverans av två Mi-171E-helikoptrar enligt kontrakt med Argentina.
8. Program för leverans av Mi-17V-5 helikoptrar till Indonesien.
9. Leverans av tre Mi-17V-5-helikoptrar till Thailands land.
10. Start av leveranser av Mi-35M-helikoptrar till Azerbajdzjan (förutom inköp av Mi-35M genomförs ett antal stora program för leverans av helikopterutrustning, inklusive Mi-17-1V, med Azerbajdzjan).
År 2011 genomförde Ryssland mer än ett dussin fler program med utländska kunder inom segmentet militära helikoptrar, som inte ingick i TOP-10 (detta gäller både leveransprogram och ingående av nya kontrakt). I synnerhet är det länder som Algeriet (förhandlingar), Armenien (leveranser), Brasilien (kontrakt pågår), Venezuela (pågående kontrakt), Ghana (förhandlingar), Kenya (leveranser), Mexiko (kontrakt), Myanmar (leveranser), Polen (förnödenheter), Syrien (förnödenheter), Ecuador (förnödenheter) och andra.
Nedan ges en sammanfattande analys av fyra typer av helikoptrar för en mer omfattande utvärdering av den globala militära helikoptermarknaden. Endast leveranser av nya helikoptrar ingår i beräkningen. Beräkningen gjordes i början av april 2012.
Världsmarknaden för nya attackhelikoptrar 2008-2015
Under den kommande 4-årsperioden (2012-2015) kommer exportförsäljningen av nya attackhelikoptrar att uppgå till 220 enheter. till ett belopp av 14,4 miljarder dollar vid uppfyllande av leveransscheman för nuvarande kontrakt, deklarerade avsikter och pågående anbud.
Under den föregående 4-årsperioden (2008-2011) exporterades eller tillverkades minst 41 nya attackhelikoptrar till ett värde av 1,35 miljarder dollar under licens.
Totalt under perioden 2008-2011. 118 attackhelikoptrar exporterades för 1,63 miljarder dollar. Samtidigt uppgick försäljningsvolymen för nya attackhelikoptrar till 34,7% av det totala antalet och 83,1% av värdet på globala leveranser.
Procentuellt sett ökar utbudet av nya attackhelikoptrar 2012-2015. jämfört med 2008-2011 kommer att uppgå till 436% i kvantitativa termer och 967% i värde. Detta är en aldrig tidigare skådad marknadstillväxt bland alla kategorier av konventionella vapen.
2008-2011. den genomsnittliga efterfrågan på moderna attackhelikoptrar på den internationella marknaden var 10 flygplan per år. Under nästa period kommer den årliga efterfrågan att öka till 55 enheter.
I rankningen nedan rankas de levererande länderna efter antalet nya attackhelikoptrar som levereras och planeras för leverans (enligt nuvarande orderportfölj) under perioden 2008-2015.
Första plats i betyget av leverantörer av nya attackhelikoptrar under perioden 2008-2015. ockuperad av USA (140 bilar värda 13,08 miljarder dollar). 2008-2011. 6 nya AH-64 Apache-helikoptrar exporterades för 445 miljoner dollar (inklusive vapen och service under hela livscykeln). 2012-2015. en enastående ökning av leveranser planeras - 134 fordon till ett värde av 12,636 miljarder dollar. I allmänhet kan det konstateras att USA kommer att förbli otillgängligt för konkurrenter inom detta marknadssegment på medellång sikt.
Den andra platsen upptar Ryssland (69 bilar värda 1,32 miljarder dollar). Ryska attackhelikoptrar är i stabil efterfrågan på utländska marknader: 2008-2011. 21 bilar exporterades för 400 miljoner dollar. För perioden 2012-2015 orderportföljen kan uppgå till 48 nya helikoptrar för 920 miljoner dollar (i beräkningen, med undantag för kontrakt, beaktas deklarerade avsikterna för direkt leverans).
Tredje platsen med starten av produktionen 2012 i Turkiet av A-129 "Mangusta" -helikoptrarna tas av Italien (38 maskiner värda 877 miljoner dollar). Beräkningen gjordes baserat på den totala deklarerade kostnaden för det licensierade programmet.
Den fjärde platsen med det första och hittills det enda exportkontraktet med Australien för den multifunktionella attackhelikoptern AS-665 "Tiger" ockuperas av Frankrike (10 flygplan värda 448 miljoner dollar under den första fyraårsperioden). Dessa leveranser tillskrivs Frankrike som huvudentreprenör för programmet.
Femte platsen med den första leveransen 2010 av attackversionen av Z-9WA-helikoptern till Kenya är Kina (4 flygplan värda 60 miljoner dollar).
Enligt TsAMTO -metoden inkluderar den "nya" kategorin leveranser av nya attackhelikoptrar, licensierade program, samt leveranser av helikoptrar från de försvarsmakter i exporterande länder, uppgraderade till praktiskt taget nya maskiner med förlängd livslängd, priset varav vid tidpunkten för leveransen är mer än 50% av kostnaden för en ny helikopter av samma typ för samma tidsperiod, men inte mindre än 10 miljoner dollar.
Världsmarknaden för nya anti-ubåtar och marina patrullhelikoptrar 2008-2015
Under den kommande 4-årsperioden (2012-2015) kommer exportförsäljningen av nya ubåtar och marinpatrullhelikoptrar att uppgå till 139 enheter. till ett belopp av 6, 78 miljarder dollar vid uppfyllande av leveransscheman för nuvarande kontrakt, deklarerade avsikter och pågående anbud.
Under den föregående 4-årsperioden (2008-2011) exporterades eller tillverkades minst 117 nya PLO-helikoptrar till ett värde av 3,87 miljarder dollar under licens.
Totalt under perioden 2008-2011. 124 helikoptrar exporterades för 3,88 miljarder dollar. Samtidigt uppgick försäljningsvolymen för nya PLO -helikoptrar till 94, 35% av det totala antalet och 99, 8% av kostnaden för globala leveranser.
Procentuellt sett ökar leveranserna av nya helikoptrar i detta segment 2012-2015 jämfört med 2008-2011 kommer att uppgå till 18,8% i kvantitativa termer och 75,2% i värde.
2008-2011. den genomsnittliga efterfrågan på moderna ubåt- och sjöpatrullhelikoptrar på världsmarknaden var 30 flygplan per år. Under nästa 4-årsperiod kommer den årliga efterfrågan att öka till 35 enheter.
I rankningen nedan rankas de levererande länderna efter antalet nya PLO-helikoptrar som levereras och planeras för leverans (enligt nuvarande orderportfölj) under perioden 2008-2015.
Första plats i betyget av leverantörer av nya ubåtar och marinpatrullhelikoptrar under perioden 2008-2015. ockuperad av USA (155 bilar värda 6, 7 miljarder dollar). Amerikanska PLO-helikoptrar är i stabil efterfrågan på utländska marknader: 2008-2011. 65 bilar exporterades för 2,14 miljarder dollar, orderboken för perioden 2012-2015. är 90 nya helikoptrar värda 4,589 miljarder dollar. Med tanke på de pågående internationella anbuden kommer USA sannolikt att ytterligare stärka sin position inom detta marknadssegment.
Den andra platsen intas av Tyskland med den senaste utvecklingen av den europeiska försvarsindustrin - en marinversion av NH -90 -helikoptern (38 maskiner värda 1,424 miljarder dollar). 2008-2011.19 bilar exporterades för 755, 4 miljoner dollar, orderboken för perioden 2012-2015. är 19 nya helikoptrar värda 668, 2 miljoner dollar. Dessa leveranser har debiterats Tyskland som huvudentreprenör för programmet.
Tredje platsen med Ka-28 och Ka-31 helikoptrarna intas av Ryssland (29 flygplan värda 791 miljoner dollar). 2008-2011. 23 maskiner exporterades för 659 miljoner dollar, under den andra perioden är orderboken för tillfället 6 nya helikoptrar för 132 miljoner dollar.
Den fjärde platsen med det enda kontraktet för leverans av en marinversion av Z-9EC-helikoptern till Pakistan intas av Kina (6 maskiner värda cirka 60 miljoner dollar under den första 4-årsperioden).
Den femte platsen med Super Links-300 PLO-helikoptern för Algeriet tas av Storbritannien (4 flygplan värda 280 miljoner dollar). Leveransen slutfördes 2010.
I kategorin "anbud" 2014-2015 Det är planerat att köpa 24 ubåtshelikoptrar för 1,39 miljarder dollar, vilket skulle kunna avsevärt justera leverantörernas ställning i det aktuella betyget.
Enligt TsAMTO -metoden inkluderar den "nya" kategorin leveranser av nya PLO -helikoptrar, licensierade program, samt leveranser av helikoptrar från de försvarsmakter i exporterande länder, uppgraderade till praktiskt taget nya maskiner med förlängd livslängd, priset varav vid tidpunkten för leveransen är mer än 50% av kostnaden för en ny helikopter av samma typ för samma tidsperiod, men inte mindre än 10 miljoner dollar.
Världsmarknaden för nya tungtransporthelikoptrar 2008-2015
Under den kommande 4-årsperioden (2012-2015) kommer försäljningen av nya tunga militära transporthelikoptrar att uppgå till 76 enheter. till ett belopp av 5, 62 miljarder dollar vid uppfyllande av leveransscheman för nuvarande kontrakt, deklarerade avsikter och pågående anbud.
Under den föregående 4-årsperioden (2008-2011) exporterades eller tillverkades minst 13 nya tunga militära transporthelikoptrar till ett värde av 642 miljoner dollar under licens.
Totalt under perioden 2008-2011. 14 tunga helikoptrar exporterades för 650 miljoner dollar. Samtidigt uppgick försäljningsvolymen för nya helikoptrar till 92,8% av det totala antalet och 98,8% av kostnaden för globala leveranser.
Procentuellt sett ökar leveranserna av nya helikoptrar i detta segment 2012-2015 jämfört med 2008-2011 kommer att uppgå till 484,6% i kvantitativa termer och 775,7% i värde.
2008-2011. den genomsnittliga efterfrågan på moderna tunga militära transporthelikoptrar på världsmarknaden var 3 flygplan per år. Under nästa 4-årsperiod kommer den årliga efterfrågan att öka till 19 enheter. Detta är en aldrig tidigare skådad ökning av leveranser inom detta marknadssegment. I rankningen nedan rankas leverantörsländerna efter antalet nya tunga transporthelikoptrar som levereras och planeras för leverans (enligt nuvarande orderportfölj) under perioden 2008-2015.
Första plats i betyget av leverantörer av nya tungtransporthelikoptrar med olika versioner av CH-47 Chinook under perioden 2008-2015. ockuperad av USA (71 bilar värda 5, 604 miljarder dollar). 2008-2011. 11 bilar exporterades för 602 miljoner dollar, leveransvolymen under perioden 2012-2015. kan uppgå till upp till 60 nya bilar värda 5 miljarder dollar.
Den andra platsen intar Ryssland med Mi-26-helikoptern (3 flygplan värda 60 miljoner dollar). 2008-2011. 2 bilar exporterades för 40 miljoner dollar för perioden 2012-2015. medan det finns en order på en helikopter från ett kinesiskt civilt företag (i en brandbekämpningsversion). Det bör noteras att Ryssland genomför ett antal program med utländska kunder för reparation och modernisering av Mi-26, som inte ingår i denna beräkning.
För närvarande hålls endast ett anbud för inköp av 15 flygplan av denna klass (Indian Air Force), vars resultat ännu inte har sammanfattats.
Enligt TsAMTO -metoden inkluderar den "nya" kategorin leveranser av nya tungtransporthelikoptrar, licensierade program, samt leveranser av maskiner från försvarsmakten i exporterande länder, uppgraderade till praktiskt taget nya maskiner med förlängd livslängd, vars pris vid leverans är mer än 50% av kostnaden för en ny helikopter av samma typ för samma tidsperiod, men inte mindre än 10 miljoner dollar.
Världsmarknaden för nya mångsidiga helikoptrar 2008-2015
Under den kommande 4-årsperioden (2012-2015) kommer försäljningen av nya multifunktionshelikoptrar att uppgå till 1 158 flygplan till ett värde av 24,72 miljarder dollar om leveransscheman för nuvarande kontrakt, deklarerade avsikter och pågående anbud uppfylls.
Under den föregående fyraårsperioden (2008-2011) exporterades eller tillverkades minst 1 007 nya multifunktionshelikoptrar till ett värde av 15,43 miljarder dollar under licens.
Totalt under perioden 2008-2011. 1225 bilar exporterades för 15, 96 miljarder dollar. Samtidigt uppgick försäljningsvolymen för nya multifunktionshelikoptrar till 82,2% av det totala antalet och 96,7% av kostnaden för globala leveranser.
Procentuellt sett ökar leveranserna av nya multifunktionshelikoptrar 2012-2015. jämfört med 2008-2011 kommer att uppgå till 15% i kvantitativa termer och 71, 26% i värde.
2008-2011. den genomsnittliga efterfrågan på moderna multifunktionshelikoptrar på världsmarknaden var 252 flygplan per år. Under nästa 4-årsperiod kommer den årliga efterfrågan att öka till 290 enheter.
Nedan rankas de levererande länderna i rankingen efter antalet levererade eller planerade för leverans av maskiner under perioden 2008-2015. (det bör noteras att placeringen av länderna i rankingen efter värdet av levererade och beställda fordon kommer att vara annorlunda).
Första plats i betyget av leverantörer av universalhelikoptrar vad gäller antalet levererade och beställda maskiner för perioden 2008-2015. är ockuperat av Frankrike (696 bilar värda 7, 974 miljarder dollar). Värdemässigt ligger Frankrike på andra plats.
Tillväxten i efterfrågan på helikoptrar i det europeiska konsortiet "Eurocopter" är uppenbar: 2008-2011. 331 nya helikoptrar värda 3,25 miljarder dollar exporterades 2012-2015. den beräknade försäljningsvolymen är 365 bilar till ett belopp av 4,719 miljarder dollar.
Med tanke på de senaste tillväxttrenderna på marknaden kan franska tillverkare under den andra 4-årsperioden avsevärt öka sina prestationer efter genomförandet av pågående internationella anbud. Det bör dock noteras att Frankrike är ledande i klassen lätta helikoptrar, till skillnad från Ryssland och USA, som främst levererar medeltunga helikoptrar i detta segment.
Ryssland ligger på andra plats när det gäller kvantitet (492 fordon värda 6,15 miljarder dollar). Värdemässigt ligger Ryssland fyra.
2008-2011. 278 bilar exporterades för 2 792 miljarder dollar för perioden 2012-2015. orderboken hittills är 214 nya helikoptrar för 3 362 miljarder dollar. Denna siffra för Ryssland är långt ifrån slutgiltig och i slutet av 2012 kan den öka.
Den tredje platsen i betyget när det gäller kvantitativa parametrar är upptaget av USA (355 bilar värda 10,2 miljarder dollar). När det gäller värde ligger USA först.
2008-2011. 158 fordon exporterades för 3, 217 miljarder dollar, orderboken för perioden 2012-2015. är 197 nya helikoptrar värda 6, 983 miljarder dollar.
Italien intar fjärde platsen när det gäller antalet levererade och beställda fordon (191 fordon värda 4, 254 miljarder dollar). Värdemässigt ligger Italien på femte plats.
2008-2011. 153 bilar exporterades för 2,919 miljarder dollar för perioden 2012-2015. den nuvarande orderboken är 38 nya helikoptrar hittills.
Den femte platsen när det gäller kvantitativa parametrar med den senaste gemensamma europeiska utvecklingen - NH -90 -helikoptern - ockuperas av Tyskland (145 flygplan värda 7,67 miljarder dollar). Helikoptrar av denna typ tillskrivs Tyskland som huvudentreprenör för programmet. När det gäller värde ligger Tyskland på tredje plats.
2008-2011. 71 nya helikoptrar exporterades för 3, 131 miljarder dollar för perioden 2012-2015. orderstocken är 74 bilar till ett belopp av 4,535 miljarder dollar.
Sjätte platsen med Z-9-helikoptrar (en version av SA-365 Dauphin-helikoptern producerad under en fransk licens) tas av Kina (47 flygplan värda 503,8 miljoner dollar). 2008-2011. 4 bilar exporterades för 30 miljoner dollar för perioden 2012-2015. orderstocken är 43 nya helikoptrar för 473,8 miljoner dollar.
Den sjunde platsen med leverans av helikoptrar SA-315B "Lama" och lätta multifunktionshelikoptrar "Dhruv", tillverkade under en fransk licens, tas av Indien (10 flygplan värda 76,5 miljoner dollar).
Åttonde platsen med W-3 "Sokol" -helikoptern (version av den ryska Mi-2-helikoptern) intas av Polen (10 flygplan värda 859,8 miljoner dollar). Under den första 4-årsperioden exporterades 2 helikoptrar för 14 miljoner dollar, under den andra perioden är den beräknade leveransvolymen 8 enheter. till ett belopp av 59,8 miljoner dollar.
I kategorin "anbud" 2014-2015 Det är planerat att köpa 219 multifunktionella militära transporthelikoptrar till ett värde av 3,252 miljarder dollar, vilket kan göra justeringar av fördelningen av exporterande länder i nuvarande rating.
Enligt TsAMTO -metoden inkluderar den "nya" kategorin leveranser av nya multifunktionshelikoptrar till en kostnad, licensierade program, samt leveranser av helikoptrar från de försvarsmakter i exporterande länder, uppgraderade till nivån på praktiskt taget nya maskiner med en utökad tjänst liv, vars pris vid leverans är mer än 50% av kostnaden för en ny helikopter av samma typ för samma tidsperiod, men inte mindre än 3 miljoner dollar.
