2019 visade sig vara ett betydande år för den globala pansarfordonsmarknaden, som främst är förknippad med en stadig ström av kontrakt och högljudda meddelanden om genomförandet av nya program. I detta segment beräknas utgifterna öka med 9,5% under 2020, det vill säga till 26,67 miljarder dollar (naturligtvis, om händelserna under de senaste månaderna inte gör sina justeringar), och denna trend kommer sannolikt att fortsätta under det kommande decenniet.
Efterfrågan på nya maskiner speglar två starka trender. För det första behovet av välskyddade plattformar med tillräcklig strategisk och operativ rörlighet för att snabbt kunna distribuera utrustning till alla potentiellt heta platser i världen; och för det andra önskan att ha nya spårade infanteri stridsfordon och MBT som kan ersätta plattformar från det kalla kriget, eftersom livslängden för många av dem är nära 40 år.
Dessa behov i detta skede bestäms av omvandlingen av synen på naturen och sannolikheten för en stor konflikt i framtiden. Även om upprorskontrakt utan tvekan kommer att förbli av yttersta vikt i regioner som Afrika och Mellanöstern, har tillbakadragandet av trupper från Afghanistan och Irak bidragit till en kraftig minskning av omfattningen av sådana operationer. Samtidigt tvingades försämringen av relationerna mellan Nato -staterna, Ryssland och Kina att ändra prioriteringar och gå över till att bygga upp den kapacitet som kan behövas vid en traditionell konflikt med en lika konkurrent.
Amerikanska ambitioner
Med den största försvarsbudgeten i världen ligger USA i framkant när det gäller att föryngra den militära hårdvarumarknaden. Medan den långsiktiga hållbarheten i den amerikanska arméns tillväxt för försvarsutgifter har ifrågasatts av många analytiker, fortsätter den att driva ett ambitiöst moderniseringsprogram för att uppnå överlägsenhet inom sex nyckelområden: långsiktig precisionsbrand, Next-Generation Combat Vehicles (NGCV), lovande vertikala startplattformar, nätverk, luftvärn och missilförsvar och soldatens brandeffektivitet.
Den andra av dessa prioriteringar - NGCV -projektet - inkluderar flera tävlingar för nya pansarfordon. Den främsta bland dem är OMFV -tävlingen (Optionally Manned Fighting Vehicle), som kommer att resultera i köp av ett nytt bandbaserat infanteri stridsfordon för att ersätta M2 Bradley år 2026. Redan från början sökte två sökande till detta projekt, som var och en måste leverera 14 prototyper för testning.
I slutet av 2019 orsakade dock tillkännagivandet att Lynx KF41 pansarfordon från Raytheon / Rheinmetall uteslutits från anbudet en chock bland specialister. Enligt officiella uppgifter berodde undantaget på förseningen i leveransen av prototyper till testplatsen i Aberdeen. Således var bara en deltagare kvar i anbudet - General Dynamics Land Systems. Som ett resultat meddelade armén att det skulle stoppa programmet i januari 2020 i syfte att revidera sina upphandlingskrav och schema.
En sådan händelseutveckling åtföljs som regel av vissa risker som följer av den accelererade utvecklingen av ny teknik. BAE Systems förtida utträde ur anbudet i juni 2019 gjorde det klart att de nästan 100 obligatoriska tekniska kraven och det ambitiösa schemat ansågs opraktiskt av många potentiella kandidater.
Trots den osäkra starten av OMFV -underrutinen fortsätter en annan viktig del av NGCV -initiativet att utvecklas med förtroende. M8 Armored Gun System från BAE Systems och den nya plattformen från GDLS, vars första foton publicerades i januari förra året, kämpar för Mobile Protected Firepower -delprogrammet. Båda företagen fick kontrakt upp till 376 miljoner dollar för att bygga 12 prototyper. Som ett resultat, 2022, kommer vinnaren att väljas ut, som kommer att få ett kontrakt för produktion av 504 bilar.
Detta program är en indikator på bildandet av nya krav för lättare plattformar för direkt brandstöd, som är lättare att sätta in och har tillräcklig rörlighet för att stödja krafter som verkar i områden som inte är tillgängliga för tyngre MBT och BMP.
Konsekvensen av en sådan förändring av prioriteringarna inom sektorn för tyngre pansarfordon var en minskning av anslagen till fordon i kategorin MRAP. Därefter, i budgeten för 2019, minskades avsättningen av medel för inköp av den bepansrade bilen JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) från Oshkosh, vilket i hög grad underlättades av den känsla som råder bland den högt uppsatta militären. Tjänstemän har upprepade gånger erkänt att denna pansarbil är bättre lämpad för tidigare krig, det är inte för ingenting som försvarsminister Mark Esper en gång sa:”Vad bestämde skapandet av JLTV? Improviserade sprängladdningar i Afghanistan och Irak. Denna trend har smidigt flyttat in i budgetåret 2020, antalet inköpta JLTV -maskiner minskades från 3393 år 2019 till 2530 enheter för att fördela fler medel för andra program.
Medan USA enligt uppgift kommer att spendera 94% av regionens totala utgifter, köper Kanada också 360 8x8 fordon genom sitt Armored Combat Support Vehicle -program värt 1,54 miljarder dollar. Dessa fordon, baserade på LAV (Light Armored Vehicle) 6.0-plattformen tillverkad av GDLS-Canada, kommer att ersätta M113- och Bison 8x8-spårvagnar från 2020 till 2025.
Varierad geometri
Pansarfordonsmarknaden i Europa är mycket mer heterogen, om än inte mindre aktiv. Enligt vissa uppskattningar kommer den europeiska kontinenten, hem till världens fem ledare inom försvarsutgifter, att bli den näst största regionala pansarfordonsmarknaden från 2019 till 2029, eftersom utgifterna för pansarfordon beräknas stiga från 7,7 miljarder dollar till 10 miljarder dollar över den här perioden.
Appetiten för nya 8x8 -maskiner är fortfarande hög trots ett antal kontrakt de senaste åren. Den kanske mest anmärkningsvärda utvecklingen 2019 var ett brittiskt arméavtal värt 2,8 miljarder pund (3,6 miljarder dollar) för serieproduktion av 523 boxare, varav de flesta kommer att monteras vid Rheinmetall BAE Systems Land -fabriken i Telford, Storbritannien.
Europeisk marknad efter sektor, 2019-2029, (i miljoner dollar)
Även om de största europeiska militära strukturerna redan har gjort sitt val och bosatt sig på hjulfordon i 8x8 -konfigurationen, finns det flera länder som håller på att köpa eller välja en plattform.
Dessa inkluderar det bulgariska anbudet för 90 infanteri stridsfordon och 60 stödfordon till ett värde av 830 miljoner dollar, det slovakiska kontraktet för 81 8x8 fordon till ett värde av 480 miljoner dollar och den potentiella slovenska efterfrågan, som ursprungligen inkluderade köp av 48 Boxer -pansarfordon tills kontraktet var skjuts upp i januari förra året.
I december rapporterades det att det spanska försvarsdepartementet har avvisat Santa Barbara Sistemas erbjudande att leverera 348 Piranha V 8x8 -fordon till ett värde av 2,34 miljarder dollar, och anbudet öppnar igen 2020 fullt möjligt. I detta fall kommer Boxer -pansarfordonet att bli huvudkonkurrent, även om Nexter och italienska CIO -konsortiet också anses vara potentiella kandidater.
Dessutom finns det i alla länder i den gamla världen ett stort behov av 4x4 taktiska fordon. Ett av de största programmen är British Multi -Role Vehicle - Protected. Programmet, uppdelat i tre "paket", möjliggör inköp av tre olika plattformar för att utföra olika uppgifter.
Den brittiska regeringen avsåg ursprungligen att vara den enda entreprenören för det första "paketet" och 2017 godkände det amerikanska utrikesdepartementet en möjlig affär för att sälja upp till 2747 JLTV -pansarfordon till Storbritannien till ett värde av upp till 1 miljard dollar. På grund av den relativt höga kostnaden för maskinen och det faktum att andra leverantörer kan erbjuda alternativ med en större andel av den lokala industrin kvarstår viss osäkerhet och bara tiden får utvisa om allt detta kommer att sluta med undertecknandet av kontraktet.
Utländsk försäljning enligt lagen om vapen och militär utrustning är också ett attraktivt alternativ för många mindre länder som inte har en stark försvarsindustri eller resurser att genomföra konkurrens och jämförande tester. År 2019 tecknade europeiska länder ett antal kontrakt för JLTV, vilket kan stimulera framtida tillväxt i försäljningen av denna plattform.
Detta kan underlättas av program som det europeiska incitamentprogrammet för rekapitalisering. Detta är en fond på 190 miljoner dollar, vars medel går till ersättning av föråldrade sovjetiska vapen i arméerna Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Grekland, Nordmakedonien och Slovakien. Genom att subventionera tillgången på amerikansk teknik till dessa stater kan Washington "klippa vingarna" för europeiska tillverkare och minska deras möjligheter i regional försäljning. Som en del av detta initiativ tecknades till exempel ett kontrakt som ger 84 krokbilar M2A2 Bradley ODS till den kroatiska armén.
Faktum är att analytiker förutspår att marknaden för pansarfordon med band kommer att börja växa och öka sin andel i mitten av decenniet. När det gäller andra plattformar har länderna i Central- och Östeuropa stora möjligheter här.
Bland de största programmen i den här sektorn är det tjeckiska anbudet på 2,2 miljarder dollar för köp av mer än 200 spårade infanteri stridsfordon för att ersätta BVP-2-fordonen från kalla kriget, även om Polen också planerar långsiktiga planer på att byta ut sina BWP -1 och BWP-2 fordon. Möjligen till den lokalt producerade HSW Borsuk-plattformen.
Färre möjligheter finns inom MBT -sektorn, eftersom militären försöker modernisera befintliga stridsvagnar för att förlänga deras livslängd. Förutom länder som kan utveckla sina egna stridsvagnar, till exempel Turkiet, är den enda europeiska tanken som påstår sig vara en ny Leopard 2A7. Denna variant köptes av Danmark, Tyskland och Ungern; kanske i framtiden kan det komma nya kunder till denna plattform.
År 2035 bör utbytet av den tyska Leopard 2 -tanken och den franska Leclerc -tanken med en ny plattform som utvecklats som en del av programmet Mobile Ground Combat System börja. Mer än 500 nya stridsvagnar planeras att komma in i den franska och tyska väpnade styrkan, även om projektet kan expandera till ett stort paneuropeiskt program på grund av det intresse som Polen och Storbritannien visat. Utsikterna för utländska investeringar beror dock sannolikt på den lokala industrins utveckling och deltagande och hur väl programkraven, som sannolikt inte kommer att utvecklas förrän 2024, uppfyller specifika nationella behov.
Post-sovjetiska beslut
Den senaste ökningen av de europeiska försvarsutgifterna är till stor del ett svar på Rysslands modernisering av sina väpnade styrkor och en mer krigförande utrikespolitik som många Natoländer ser på med förfäran. Moskva försöker skapa en mer flexibel, mer lyhörd armé som snabbt kan distribuera var som helst i världen.
I de länder som befann sig i Sovjetunionens inflytandebana var moderniseringen av de enorma parkerna med utrustning och andra vapen som ärvdes från den inte okomplicerad. Vissa projekt, till exempel utveckling av maskiner i kategorin MRAP, börjar bära frukt. Dessa plattformar ger inte bara skydd och rörlighet för konventionella styrkor, utan är också ett av medlen för att skjuta ut styrka i utomeuropeiska kontingenter, vilket kan ses i Syriens exempel.
För andra typer av pansarfordon flyttades dock schemat för utveckling och antagande av ny utrustning längre åt höger. Ett exempel är Armata MBT, som ska genomgå militära försök 2020, trots tidigare planer på att producera 2300 plattformar år 2025.
Ett liknande öde drabbade Kurganets bandplattform och plattformen Boomerang, som fortfarande befinner sig i ett preliminärt teststadium, men 2021 förväntas Boomerang beställa upp till 100 fordon till ett värde av cirka 250 miljoner dollar.
I erkännande av att antagandet av nya plattformar kommer att gå mycket långsammare har det ryska försvarsdepartementet valt ett prioriterat område för modernisering av befintlig utrustning under det nuvarande statliga upprustningsprogrammet. Detta innebär att tillverkningen av föråldrade plattformar, till exempel BMP-3, kommer att fortsätta; ett kontrakt för tillverkning av 168 av dessa maskiner till ett värde av 14,25 miljarder rubel tillkännagavs i november 2019. De befintliga tankarna kommer också att uppgraderas till standarderna T-72BZ, T-80BVM och T-90M.
Sovjet-tidens teknik och vapen dominerar också många av de tidigare sovjetrepublikerna i Centralasien. Ändå köper dessa stater vapen från olika länder i världen, och många av dem har vidtagit åtgärder för att skapa sina egna försvarsindustrier, till exempel har Kazakstan organiserat ett joint venture med Sydafrikanska Paramount Group.
Medan den slutgiltiga framgången för Moskvas ambitiösa vapenupphandlingsprogram återstår att bedöma, har de blivit en drivkraft för moderniseringen i Europa och USA. På grund av försämringen av Rysslands förbindelser med många stater, liksom den nationella försvarsindustrins otillräckliga kapacitet, har ryska tillverkare utanför landet liten chans att vinna på dessa investeringar. Ändå är de stater i Centralasien som uppstod efter Sovjetunionens kollaps fortfarande beroende av tillgången på ryska militära produkter, trots att många av dem har börjat diversifiera sina leverantörer.
Den krossade marknaden
Utgifterna för nya program för upphandling av vapen i Asien-Stillahavsområdet beräknas öka med 5,3 miljarder dollar år 2029. Merparten av alla medel kommer att läggas på försvarsprogram i Kina, Indien, Japan och Sydkorea, medan resten av de asiatiska länderna kommer att ha råd med ett minimum av försvarsutgifter.
Många stater i regionen måste hantera en rad hot, allt från expansionistiska grannar till uppror och terrorister, och måste därför anskaffa utrustning som är lämplig för olika typer av terrängoperationer.
Detta skapar en mängd behov och en fragmenterad marknad där USA, Kina, Ryssland och Europa känner sig trygga. Fler och fler stater i regionen utvecklar dock sin egen försvarsindustri genom att köpa sina egna produkter och bjuder in konsulter att hjälpa till att utveckla eller skapa joint ventures för att montera utländska plattformar.
Asien och Stillahavsområdet efter sektor, 2019-2029, i miljoner dollar
En ökad efterfrågan på nya MBT förutspås. Redan nu gör en av de kända leverantörerna betydande vinster från detta. Det kinesiska företaget Norinco har levererat minst 48 VT4 -tankar till Thailand, medan Pakistan, en annan stat med nära band till Peking, enligt uppgift har uttryckt intresse för att förvärva upp till 100 VT4 -fordon.
För de militärer som vill ha MBT: s brandeffektivitet, men som är begränsade i kostnad eller vikt, kan ett alternativ vara en bandplattform med direkt eldstöd. Detta alternativ, till exempel, valdes av Indonesien, och Filippinerna investerade också i en ljusspårig tank och ett eldhjälpfordon med hjul och genomförde ett program på 190 miljoner dollar.
Enligt vissa uppskattningar förväntas också en betydande ökning av investeringarna i spårade infanteri stridsfordon. Ett betydande bidrag till denna process görs av Australian Army -programmet Land 400 Phase 3 till ett värde av 10,1 miljarder dollar, där relativt nya plattformar - Lynx KF41 från det tyska företaget Rheinmetall och AS21 Redback från det sydkoreanska företaget Hanwha - är utmanare.
Indien, som driver en flotta på mer än 2500 BMP-1 och BMP-2, tänker också ersätta dem med ett nytt bandfordon. Med det deklarerade kravet på 3 000 fordon förväntas FICV -programmet (Future Infantry Combat Vehicle) till ett värde av 8 miljarder dollar pågå i mer än 20 år. Men som är fallet med många andra indiska vapeninköp, är detta program, som ett resultat av oändliga förseningar, redan mycket långt efter det ursprungliga schemat, vilket indikerar att det planerade datumet för antagande i mitten av 2020-talet sannolikt inte motsvarar verklighet.
I segmentet med hjul har många militärer i regionen redan tecknat kontrakt för att tillgodose sina behov för 8x8 plattformar.
Flera stora anbud är dock öppna. En av dem är ett anbud för Wheeled Amphibious Armored Platform, en indisk hjulplattform som utvecklats av Tata Motors i samarbete med Defense Research Organization. Om detta projekt lyckas hoppas man att det kommer att kunna tillgodose upp till 20% av behovet av FICV -infanteri stridsfordon (dvs. upp till 600 fordon), även om försvarsinköpens flyktiga natur kan förändra originalet planer.
Japan, som traditionellt utvecklar och producerar egna pansarfordon, efter att Komatsu -förslaget inte tillfredsställde den japanska militären, öppnade sitt program för ett förbättrat pansarfordon med hjul för utländska tillverkare av pansarfordon. Patria och GDLS presenterade sina 8x8 plattformar - AMV respektive LAV 6.0. Samtidigt presenterade Mitsubishi Heavy Industries också sitt Mitsubishi Armored Vehicle, som utmärks av en hög enhetlighet med pansarfordonet Type 16 Maneuver Combat Vehicle som redan används i den japanska armén.
Lätta hjulfordon förbises inte heller. Till exempel utvärderar Thailand förslaget från lokala företag Chaiseri och Panus Assembly att modernisera eller byta ut föråldrade V-150 Commando 4x4-spaningsfordon, och Malaysia letar i sin tur efter en ersättare för sina veteranvänliga Condor-patrullfordon.
Andra marknader
Mellanöstern är en annan god bit. Även om det är svårt att få fram exakta utgiftssiffror offentligt, råder det ingen tvekan om att välutrustade trupper har högsta prioritet för många länder i regionen.
Vapenimport är strategiskt viktigt för nästan alla länder i Mellanöstern, trots alla försök att utveckla sin egen försvarsindustri, till exempel i Förenade Arabemiraten. Detta bekräftar överflödet av 8x8 konfigurationsplattformar från leverantörer från olika länder, inklusive ett kontrakt med Saudiarabien för 928 LAV 700 pansarfordon tillverkade av GDLS-Canada, ett kontrakt med Oman för 145 Pars III-fordon tillverkade av turkiska FNSS och ett kontrakt med UAE för 400 Rabdan -fordon, som kommer att levereras till lokalen av AI Jasoor.
Detta kan dock påverkas av höga politiska risker, vilket tydligt framgår av den kanadensiska regeringens kritik angående kontraktet med Saudiarabien för ett astronomiskt belopp på 3,4 miljarder dollar, som dock hittills har stängts av på grund av försämringen av förbindelserna mellan de två länderna. Qatars planer på att teckna kontrakt med det franska företaget Nexter för 90 VBCI-2-fordon har också ifrågasatts i samband med en korruptionsskandal.
Taktiska fordon i 4x4 -konfiguration och pansarfordon i kategorin MRAP är också mycket efterfrågade. Saudiarabien vill till exempel förvärva en ny 4x4 -plattform som passar alla typer av landets väpnade styrkor. Med tillgången på 1 500 Jais -maskiner som tillverkats av Emirati -företaget Nimr stoppats, finns det en chans för andra leverantörer att fylla denna nisch. Efter debuten av Paramount Groups Mbombe 4 vid IDEX 2019 köpte Förenade Arabemiraten fyra av dessa maskiner för testning.
Även om det finns lite information i det offentliga området om försvarsprogram, är det klart att efterfrågan på nya bandfordon också ökar. Ett stort antal föråldrade plattformar, till exempel M113 -pansarbäraren, måste slutligen bytas ut, detta gäller även föråldrade MBT: er. I linje med denna verklighet började Oman utvärdera det sydkoreanska företaget Hyundai Rotems K2 -tank, möjligen i syfte att byta ut sina 38 Challenger 2 -tankar.
Avslutande av kontrakt
Trots en viss positiv utveckling befinner sig många afrikanska stater i en svår social och politisk situation, medan militären i dessa länder tvingas nöja sig med blygsamma försvarsbudgetar. Med tanke på den senaste nedgången i försvarsutgifterna i afrikanska länder uppskattar Defense Insights analytikerwebbplats att kontinentens pansarfordonsmarknad har krympt från 1,3 miljarder dollar 2019 till 800 miljoner dollar 2029.
För att på något sätt klara av varandra förlitar sig många militärer på föråldrade system från det kalla kriget. Försvarsbudgetar kan i sällsynta fall öka, men bara för att köpa en minsta mängd utrustning.
Eftersom många stater inte har kapacitet för montering eller produktion av pansarfordon, köps det mesta av utrustningen från utlandet. Medan USA är ganska aktivt med att leverera MRAP och 4x4 från sina lager, erbjuder Kina, Israel och Ryssland också sina allierade ett brett utbud av föråldrade men fortfarande fungerande plattformar utan politisk kontroll, vanligtvis medföljer leveransen av nya pansarfordon.
Trots övervägande av importerade bilar börjar nya industriella aktörer dyka upp i vissa afrikanska länder, även om de fortfarande är i sin linda och utvecklar affärer, och arbetar främst med lokala eller regionala kunder. Exempel är Nigerias Proforce och Sydafrikas Twiga, vars ansträngningar är inriktade på att möta den starka efterfrågan på gruvskyddade fordon.
Uppenbarligen ligger det mesta av den utvecklade försvarsindustrin i Sydafrika, som exporterar militär utrustning till många länder i världen. Landets största program för inköp av 244 BMP Badger 8x8 värt 1,3 miljarder dollar står dock inför vissa svårigheter i samband med tekniska problem och den finansiella situationen för huvudentreprenören Denel Land Systems, som tvingas skjuta upp leveransen av den första satsen till 2022. Samtidigt driver landets armé fortfarande Olifant Mk 1B och Mk 2 -tankarna (baserat på Centurion -tanken från 50 -talet) och det är inget snack om att ersätta dem.
I denna svåra region är ett undantag Algeriet, som har lagt ned betydande summor för att uppgradera sin pansarfordonsflotta. Exportleveranser av ryska pansarfordon dominerar, medan landet aktivt samarbetar med det tyska företaget Rheinmetall för att organisera monteringsproduktionen av patrullfordonet Fuchs 2 6x6. Enligt vissa rapporter kan Algeriet vara intresserat av att montera en 8x8 plattform på detta företag. Detta antyds av fotografier där denna maskin testas i den algeriska armén. Det är dock nödvändigt att vänta på den officiella bekräftelsen av affären.
Ekonomiska realiteter
Under många år har den latinamerikanska militären investerat i pansarfordon i allmänhet, inte särskilt stora summor och i detta avseende är många plattformar föråldrade för tillfället, men används ändå i de väpnade styrkorna i länderna på kontinenten. Trots att många länder har bestämt sig för sina behov av nya bilar, måste de flesta fortfarande fatta officiella beslut.
Det enda stora projektet i denna region är att Brasilien köper 2044 VBTP-MR Guarani pansarbärare för 3,4 miljarder dollar. Nya möjligheter kan dock dyka upp inför Colombias moderniseringsplan, förkortad till PETEF, som syftar till att köpa vapensystem så att de väpnade styrkorna år 2030 mer effektivt kan svara på traditionella och asymmetriska utmaningar.
Medan Colombia redan har köpt Commando 4x4 -patrullbilar från Textron Systems, har upphandling av annan utrustning ännu inte klart definierats i denna plan, inklusive nya MBT, spårade infanteri stridsfordon och lätta taktiska fordon. Följaktligen återstår det bara att vänta på vad som faktiskt kommer att förkroppsligas i verkligheten.
Den latinamerikanska marknaden är i hög grad beroende av tilldelade medel, som ofta är mycket begränsade. Eftersom det mesta av militären i regionen är inriktat på att bekämpa kriminella organisationer och paramilitära uppror, är uppgradering av befintliga plattformar eller kanalisering av begränsade resurser för att köpa nödvändig utrustning ofta mer attraktiv.
Pansar överflöd
Ur ett globalt perspektiv finns det ett överflöd av möjligheter på marknaden för pansarfordon. Även om inte alla sektorer och regioner beräknas växa jämnt, stimulerar den utmanande geopolitiska miljön inte bara en ökning av inköpsvolymen för nya plattformar, utan också att ändra de fordonstyper som militären avser att investera i.
