Kan ryska producenter förse inhemska olje- och gasföretag med nödvändig utrustning inom en snar framtid?
Mot bakgrund av USA: s och EU: s sanktioner mot Ryssland öppnar ett så kallat "fönster av möjligheter" för ryska industriaffärer, inklusive tillverkare av olje- och gasutrustning. Trots att ryska olje- och gasproducenter under de senaste 15-20 åren föredrog att köpa importerad utrustning, fortsatte och fortsätter ett antal inhemska företag att producera borrigg, ventiler, filter, pump- och kompressorutrustning och andra produkter. Dessutom är det i många fall ett som enligt experter konkurrerar på lika villkor med utländska motsvarigheter. Men konsumenterna, trots de befintliga sanktionerna, föredrar vid varje tillfälle att vända sig till utländska partner. En paradoxal situation dyker upp - ryska tillverkares produkter är efterfrågade och konkurrenskraftiga utomlands, men av någon anledning uppstår allvarliga problem ibland med försäljningen inom landet.
Vad har vi?
Det mest kraftfulla klustret av olje- och gasteknik och industrivetenskap bildades i Ryssland redan under Sovjetunionens tid. I stort sett är det just på grund av detta som vårt land har blivit den största producenten och sedan exportören av olja och gas i världen. Många av de befintliga inhemska lösningarna utvecklades dock före mitten av 1980-talet. Perestrojka började och tiden för sovjetisk FoU tog slut.
På 90 -talet fick gruvföretag tillgång till fri tillgång till utländska marknader och som ett resultat började de bilda kraftfulla valutaresurser. Naturligtvis vände rysk olje- och gasproduktion blicken till utländska producenter. Övergången till utländsk utrustning underlättades till stor del av ankomsten av världens oljeservicegiganter, som Schlumberger, Halliburton, Weatherford och Baker Hughes, på den ryska marknaden, som föredrog att arbeta på ryska fält med välkänd importerad utrustning (varav några ofta är tillverkas av deras dotterbolag). Orderflödet på utrustning från ryska tillverkare försvagades gradvis och de flesta av dem fick inga medel för FoU och teknisk utveckling. Det bör också noteras att på 90 -talet var många företag bokstavligen tvungna att kämpa för att överleva.
Resultatet, som vi kan se, är uppenbart. Enligt energiministeriet står importerad utrustning nu för upp till 60 procent av marknaden för olje- och gasutrustning. Idag har vi en situation som är nära kritisk. Vi kan till och med prata om en ganska snabb och fullständig förlust av grundproduktion och vetenskapliga och tekniska kompetenser från rysk vetenskap och industri, och som ett resultat av förlusten av hela sektorer inom olje- och gasteknik (borriggar importeras aktivt från Kina, pumpar från Storbritannien, Schweiz och Italien, kompressorer från USA och Tyskland, elmotorer från Japan, Tyskland och Italien).
För att vara rättvis bör det noteras att ett antal tekniker i Ryssland inte fick lämplig utveckling på grund av olika objektiva skäl. Så, tills nyligen, teknik för utvinning av svåråtervinnbara olje- och gasreserver, olje- och gasproduktion på havshyllan var helt enkelt inte efterfrågad i vårt land, och tekniken för flytande naturgas användes inte i stor utsträckning. Dessutom har det av ett antal skäl skett en märkbar eftersläpning inom tillämpad programvara. Det är på dessa områden som frågorna om importersättning är mest akuta, och deras övervinnande kommer att kräva mycket ansträngningar från alla.
De högre maktnivåerna förstår detta. Därför är det nu, i samband med en eventuell skärpning av sektoriella sanktioner, nödvändigt att snarast föra en politik för importersättning. Chefen för industri- och handelsministeriet Denis Manturov meddelade nyligen att i samband med avgången från västerländska serviceföretag och tillverkare av olje- och gasutrustning är det nödvändigt att säkerställa att importen ersätts med en inhemsk produkt i en accelererad takt.
Enligt den plan som utvecklats av energiministeriet bör Ryssland senast 2020 minska andelen import i olje- och gaskomplexet från 60 till minst 43 procent.
På medellång sikt fram till 2018 omfattar de prioriterade områdena för importsubstitution skapande och produktion av katalysatorer för oljeraffinaderier och petrokemikalier, kompressorer för flytande naturgas, kraftfulla gasturbiner och pump- och kompressorutrustning. Arbete kommer också att utföras för att skapa programvara för borrning och produktion av kolväten, utveckling av svåråtkomliga reserver. Och på längre sikt (fram till 2020) kommer det att bli möjligt att "bli av" med dyra utländska produkter ännu mer.
Driften av utländsk utrustning i Ryssland har alltid inte saknat ett antal särdrag, utan i själva verket problem. För det första har importerad utrustning alltid varit många gånger dyrare, och idag, på grund av rubelns försvagning mot dollarn och euron, börjar denna faktor spela en avgörande roll. För det andra, om reparationer krävs, kommer reservdelar att kosta helt andra pengar än för ett eller två år sedan. Och slutligen kräver underhåll och reparationer ofta närvaro av utländska specialister. Det tar tid att ringa dem och komma fram till platsen, men tänk om det inte väntar?
Trots detta går ryska kunder fortfarande mycket långsamt mot inhemska leverantörer. Deras tillvägagångssätt är som regel detta: låt maskinbyggarna utveckla den utrustning vi behöver på egen hand, och vi kommer att lägga order för ny utveckling efter alla nödvändiga tester och flera års experimentell drift. Samtidigt visar global erfarenhet att kunder och entreprenörer bara kan och bör samarbeta i form av tekniska eller till och med strategiska allianser för att arbeta med skapandet av en ny produktlinje. Så det visar sig vara snabbare och mer lönsamt för båda parter.
Samtidigt är det viktigt att notera att en betydande del av nomenklaturen som är nödvändig för olje- och gaskomplexet redan är producerad (och inte dålig!) I Ryssland eller snabbt kan bemästras av inhemska maskinbyggare i samarbete med konsumenter.
Vem tar det?
Marknaden för utrustning för produktion och bearbetning av olja och gas är nästan den enda i Ryssland som kommer att växa inom en snar framtid - enligt prognosen från industri- och handelsministeriet kommer ryska olje- och gasföretag att öka kostnaderna under denna post med 31 procent de närmaste tre åren - till 19,1 miljarder dollar. Frågan är bara - hur mycket av dessa pengar kommer de ryska leverantörerna att få?
Samtidigt kom analytiker från Deloitte till en intressant slutsats, som publicerade följande uppskattningar i slutet av 2014: rysk teknik och utrustning i de segment där de ännu inte är representerade."
Trots sådana bedömningar och importerade produkters dominans på den ryska marknaden för olje- och gasutrustning finns det idag ett antal stora ryska företag som inte bara lyckats behålla, utan också stärka sina marknadspositioner. Först och främst är det OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, en del av Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) och Rimera Group of Companies (oljefältets serviceavdelning i ChTPZ) - stora innehav med allvarlig vetenskaplig och teknisk potential och produktionsanläggningar. Samtidigt, tillsammans med marknadsledarna, finns det också över hundra relativt stora och medelstora företag i Ryssland - tillverkare av olika utrustningar som efterfrågas inom olje- och gasindustrin.
OMZ Group (United Machine Building Plants):
Huvudsakliga produktionstillgångar: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Tjeckiska);
Tillverkade produkter: landborrnings- och offshore -borriggar, tank, kolonn, reaktor, separations- och värmeväxlingsutrustning;
HMS Group ("Hydrauliska maskiner och system"):
Huvudsakliga produktionstillgångar: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz GmbH (Tyskland);
Tillverkade produkter: pumpar och pumpstationer för huvudoljetransport, pumpsystem för oljeraffinering, kompressorer och kompressorenheter, modulär oljefältutrustning, utrustning för reparation och cementering av brunnar, tank- och separationsutrustning, system för mätning av oljebrunnens flödeshastighet;
Rimera Group of Companies:
Huvudsakliga produktionstillgångar: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Tjeckiska);
Tillverkade produkter: nedsänkbara pumpar för oljeproduktion (ESP), lerpumpar, rörledningar, rörböjar, utrustning för reparation och cementering av brunnar;
I stort sett detta triumvirat, vars nomenklatur inte konkurrerar, utan snarare kompletterar varandra, med 2/3 "täcker" behoven hos olje- och gasarbetare i teknisk utrustning, inte ger efter för utlänningar vare sig i produktkvalitet eller i nivå med kundservice. Siffror och fakta vittnar om dessa tillverkares konkurrenskraft. Deras produkter är efterfrågade på utländska marknader - i orderboken för pumpdivisionen i HMS -koncernen exporteras mer än 30 procent till länder utanför OSS, och Izhneftemash, medlem i Rimera Group of Companies, får under vissa perioder mer än 40 procent av sina intäkter från export.
Vad ska man göra?
Det finns flera sätt att främja utvecklingen av hemmamarknaden och dess mättnad med ryska tekniska produkter.
Vid ett möte i arbetsgruppen för flera avdelningar nyligen sa chefen för industri- och handelsministeriet Denis Manturov att staten var redo att ge lån till viktiga investeringsprojekt med en förmånlig kreditränta på 5% per år. Pengarna kommer att gå från Industriutvecklingsfonden, och räntan på lån som tas under perioden 2014 till 2016 för forskningsprojekt och forskning och utveckling kommer att subventioneras. Staten är redo att kompensera kostnaderna för genomförandet av pilotprojekt inom teknik och industridesign.
Industriutvecklingsfonden har redan fått mer än 35 ansökningar från tillverkare av olje- och gasutrustning. Bland de företag som har ansökt om förmånsfinansiering finns tillverkare av elsvetsade rör, pumputrustning, telemetriborrsystem etc. Det totala antalet projekt på applikationer når nästan 10 miljarder rubel. Dessutom skickades investeringsprojekt om skapandet av nya produkter för bränsle- och energikomplexets behov med en total finansiering på cirka 40 miljarder rubel till industri- och handelsministeriet för övervägande.
I allmänhet kan de största inhemska tillverkarna utvecklas oberoende, utan att tillgripa nödåtgärder för statligt stöd, men en förutsättning för detta bör vara önskan från ryska olje- och gasföretag att köpa främst inhemsk utrustning, deras vilja att nära samarbeta med ryska maskinbyggare i utvecklingen och behärskningen av produktionen av nya typer av utrustning och tekniska lösningar. Allianser mellan konsumenter och producenter är den bästa praxis i världen, som vid ett tillfälle blev grunden för utvecklingen av alla de största transnationella oljeservicebolagen, men som tyvärr fortfarande inte slår rot i vårt land.
Bland de prioriterade arbetsområdena för importersättning, som utförs av industri- och handelsministeriet i dag, är lokaliseringen av utrustningsproduktion i Ryssland. Ledande maskinteknikföretag, som du kan förvänta dig, sätter tonen för resten av tillverkarna här. OMZ Group gör sig redo att utveckla en undervattensproduktionsanläggning för olje- och gasproduktion till havs och utöka sortimentet av värmeväxlare och kolonnutrustning som produceras för raffinaderier. Rimera Group of Companies har bemästrat och försett kunden med Voskhod-svetskomplex, som har kommit att ersätta europeiskt tillverkade installationer som har uttömt deras livslängd. Koncernen planerar också att utveckla cementeringsenheter för oljebrunnar (för närvarande tillverkas nästan alla sådana enheter i USA), samt att utöka sortimentet av pumpar för oljeproduktion vid Alnas -fabriken i Almetyevsk.
2014 började HMS Group bygga i Oryolregionen på platsen för HMS Livgidromash JSC, ett unikt produktionskomplex för Ryssland, som inkluderar en hel produktionscykel av huvudpumpar för transport av olja och oljeprodukter, bearbetningspumpar för oljeraffinering och pumpar för kärnkraft och termisk energi. Det första byggskedet kommer att vara klart i höst, det andra är planerat i slutet av 2016. Enligt HMS -gruppen själv "kommer investeringsvolymen i projektet att uppgå till 2,5 miljarder rubel och försäljningsvolymen för företagets produkter i Livny kommer att växa med 5 miljarder rubel, eller mer än 2,5 gånger 2017."
Kanske ligger lösningen på problemet med importersättning i det politiska planet. Många experter säger att fler befogenheter bör ges till regeringsrepresentanter i styrelserna i statliga företag. Ofta ligger frågorna om bildandet av investeringsprogram, inköp av utrustning och andra frågor om kontrollerade företags drift utanför deras synfält. Om emellertid befogenheterna för statliga företrädare i statligt ägda företag utvidgas samtidigt som deras ansvar för inköpsvolymen från inhemska tillverkare ökar, kan kanske rysk utrustning i allt högre grad ersätta dyr importerad utrustning.
Detta kan bli ett viktigt steg för utvecklingen av hela industrin - det är de statligt ägda företagen som är de största kunderna på utrustning och det är de som är långsammare att genomföra importersättning. Enligt en nyligen publicerad studie av Gaidar Institute, under första kvartalet 2015, tillkännagav endast 10% av de statligt ägda företagen en minskning av inköp av importerad utrustning, mot mer än 50% minskning av importen bland privata företag.
Vad är slutresultatet?
När vi talar om problemet med importersättning, måste det komma ihåg att olje- och gasindustrin är nyckeln för landet, och frågorna om att skapa inhemsk utrustning som säkerställer denna industris drift är frågor som idag ligger i korsningen av affärsintressen och statens ekonomiska säkerhet.
Med allt stöd från staten till olje- och gasteknikindustrin behövs det en inhemsk efterfrågan från de viktigaste olje- och gasföretagen. Utan order från våra olje- och gasarbetare riskerar deras egen industri att bli nästan helt beroende av utländsk utrustning, dess tillverkare och regeringarna i de länder varifrån den kommer till oss. Och den ryska industrin kommer aldrig att få nya möjligheter för sin fortsatta utveckling.
Om vi abstraherar från det "politiska" sammanhanget i detta ämne, är frågan om att byta till modern rysk utrustning med högkvalitativ service en av nyckelaspekterna för hållbarheten i olje- och gasproducerande och raffinerande företag själva.
Under tiden, enligt energiministeriets planer, är det 2016 planerat att behärska teknik och börja producera utrustning, inklusive för geologisk prospektering, borrhålsutrustning samt utrustning för styrning av borrutrustning. År 2018 borde utvecklingen av teknik för produktion av katalysatorer och tillsatser, bearbetning av kolväteråvaror, tillverkning av utrustning för transport av olja och gas och kondensering av naturgas, samt beredning av programvara redan ha gjorts börjat.
Inom ramen för långsiktiga planer för 2018 och framåt är det värt att skapa vår egen teknik och utrustning för offshore-projekt.
Ledande ryska tillverkare av olje- och gasutrustning är ganska kapabla och bör dessutom aktivt delta i dessa processer och konkurrera med utländska tillverkare på lika villkor. Det skulle bara finnas order och viljan hos dagens olje- och gasindustrichefer i praktiken, och inte bara i ord inför den ryska leverantören, utan vi har ryska produkter av hög kvalitet.
