2014 går redan mot sitt slut, men först nu har specialister från Stockholms fredsforskningsinstitut (SIPRI) slutfört en analys av data om läget för den internationella vapen- och krigsmaterielmarknaden 2013, vilket resulterade i ett betyg på de 100 största tillverkare av vapen och militär utrustning. Förra året fanns det inga händelser som kunde ha stor inverkan på marknadens tillstånd. De viktigaste trenderna kvarstår, och listan över de 100 största tillverkarna för 2013 skiljer sig inte dramatiskt från betyget för 2012.
Marknadsförhållanden och observerade trender
Svenska analytiker noterar att det för tredje året i rad har skett en liten nedgång i den totala försäljningen. Samtidigt har marknadsnedgångstakten märkbart minskat. Om 2012 minskningen var 3,9% jämfört med 2011, sedan 2013 minskade denna siffra till 2%. Totalt sålde de 100 största tillverkarna av vapen och utrustning produkter för 402 miljarder dollar förra året. Tyvärr tar SIPRI -experter inte hänsyn till indikatorerna för Kinas försvarsindustri i sina studier, eftersom detta land inte delar relevant information.
En intressant bild observeras när man överväger förändringarna i försäljningen av företag från olika regioner. Således minskar försäljningen av amerikanska och kanadensiska militära produkter gradvis. Ryska organisationer visar en stabil tillväxt. Västeuropa visar en tillväxt på 20% på grund av Frankrikes och Storbritanniens framgångar, medan försäljningen i andra länder antingen är platt eller sjunker. Det är anmärkningsvärt att 2013 som den trend som observerats konstant sedan 2005 hittade sin fortsättning. Den totala marknadsandelen för företag som verkar utanför Västeuropa och Nordamerika växer stadigt. Förra året nådde den 15,5%.
I det officiella pressmeddelandet från SIPRI ägnas särskild uppmärksamhet åt de ryska företagens framgångar. Vissa inhemska organisationer har faktiskt visat stark försäljningstillväxt. Så 2013 ökade Tactical Missiles Corporation försäljningen med 118% jämfört med 2012. På andra plats när det gäller tillväxttakt är Almaz-Antey Air Defense Concern, vars försäljning ökade med 34% under året. United Aircraft Corporation stänger de tre bästa med 20% tillväxt.
Svenska analytiker tror att orsaken till denna tillväxt i produktion och försäljning är ökningen av försvarsutgifterna som utförts av det ryska ledarskapet under de senaste åren. Dessa kostnader leder till modernisering av företag och framväxten av nya produkter som kan konkurrera med utländska prover.
Sedan 2011 har mängden militär försäljning av amerikanska företag minskat stadigt. Orsakerna till detta ligger i den nya lagstiftningen, som innebär en minskning av militärbudgeten, liksom genomförandet av trupperna från Irak och det planerade tillbakadragandet från Afghanistan. På grund av detta minskade den totala försäljningen av amerikanska företag i "Top 100" globala vapentillverkare 2013 med 4,5%. Dessutom har de nuvarande processerna lett till en intressant förändring av listan över världsledare. Så 2012 var 42 amerikanska företag närvarande i rankingen och 2013 - bara 38.
Genom att analysera tillståndet för vapen- och utrustningsmarknaden förra året kom SIPRI -experter fram till att det var nödvändigt att skapa en ny kategori länder - Global South. Ett antal företag från länderna på södra halvklotet och några andra regioner: Brasilien, Indien, Singapore, etc. ingick i betyget för de största tillverkarna förra året. I detta avseende introducerar svenska analytiker en ny kategori och hoppas att en sådan innovation kommer att möjliggöra bättre övervakning av utvecklingen av nya aktörer på marknaden.
Hittills står företagen i Global South bara för 3,6% av den totala försäljningen av de 100 bästa organisationerna, men några av dem visar redan en ganska anmärkningsvärd tillväxt. Till exempel ökade det sydkoreanska företaget Aerospace Industries försäljningen med 31% under året. Andra företag från Global South fortsätter med självförtroende att gå upp i betyget. Bland annat visar denna trend till viss del den befintliga nedgången i aktierna i Nordamerika och Västeuropa.
Ett intressant faktum är att med den befintliga minskningen av försäljningen och hela marknaden genomgick topp tio i betyget 2013 nästan inga förändringar jämfört med 2012. Ägarna till de första tio platserna har ett så stort gap från varandra och från andra företag att de observerade försäljningsminskningarna nästan inte har någon effekt på finalbordet.
De tio bästa leverantörerna
Första platsen i 2013 års rankning intas av det amerikanska företaget Lockheed Martin, som sålde produkter för 35,49 miljarder dollar på ett år. Detta är cirka 500 miljoner mindre än 2012, men företaget behåller sitt ledarskap och har en allvarlig fördel gentemot sina närmaste "förföljare". Den totala försäljningen av både militära och civila produkter uppgick till 45,5 miljarder. Militära produkter stod för 78% av alla intäkter.
Den andra linjen, liksom föregående år, är upptagen av det amerikanska företaget Boeing. Under året levererade den vapen och utrustning till ett värde av 30,7 miljarder dollar, vilket förbättrade det tidigare resultatet med 100 miljoner dollar. Det är nyfiket att Boeings totala intäkter förra året uppgick till 86,62 miljarder dollar, varav endast 35% kom från försvarsproduktion.
Tredje platsen besätts återigen av den brittiska koncernen BAE Systems med en intäkt på 26,82 miljarder dollar. Jämfört med 2012 ökade koncernens intäkter med 5 miljarder. Vapensystem och militär utrustning står för 94% av koncernens försäljning, som totalt har tjänat cirka 28,4 miljarder dollar.
Den fjärde platsen återupptogs av det amerikanska företaget Raytheon, som tjänade 21,95 miljarder dollar på militära leveranser. Försäljningen av detta företag minskar, 2012 uppgick de till 22,5 miljarder dollar. Raytheons försvarsindustri stod för 93% av sina 23,7 miljarder dollar i intäkter för året.
Det amerikanska företaget Northrop Grumman, med en militär försäljning på 20,2 miljarder dollar, kom till femte plats, och gick upp en linje 2013. Under året har denna inkomst ökat med 800 miljoner. Northrop-Grummans totala intäkter förra året var 24,66 miljarder dollar, varav 82% kom från vapen och militär utrustning.
Amerikanerna från General Dynamics sjönk till sjätte plats och tjänade bara 18,66 miljarder dollar 2013 mot 20,94 miljarder dollar som mottogs ett år tidigare. Samtidigt ger militära produkter företaget 60% av företagets inkomst, de totala intäkterna förra året var 31,22 miljarder dollar.
På sjunde plats är återigen det europeiska företaget EADS. År 2013 ökade dess militära försäljning till 15,74 miljarder dollar, en ökning med 340 miljoner dollar från 2012 års försäljning. Det totala resultatet för EADS -koncernen förra året nådde 78,7 miljarder, med militära produkter som stod för endast 20% av intäkterna.
Den åttonde platsen intas av det amerikanska företaget United Technologies (UTC), som har stigit en rad under året. Dess intäkter från försäljning av vapen och utrustning uppgick till 11,9 miljarder dollar. Det är anmärkningsvärt att UTC: s intäkter minskade med 220 miljoner jämfört med 2012, men företaget kunde fortfarande gå upp en plats på rankningen. Försvarsordrar står för 19% av UTC -försäljningen. Totala intäkter för det senaste året - 62,62 miljarder dollar.
Det italienska företaget Finmeccanica, som tidigare låg på åttonde plats, har sjunkit till nionde plats. Förra året tjänade hon 10,56 miljarder på militära order. Som jämförelse uppgick intäkterna för 2012 till 12,53 miljarder dollar. Militära kontrakt gav företaget ungefär hälften av sina intäkter på 21,29 miljarder dollar.
Det franska företaget Thales stängde topp tio av de största tillverkarna av vapen och utrustning förra året och gick upp en rad. År 2012 tjänade hon 8,88 miljarder dollar på militära produkter och 2013 ökade denna siffra till 10,37 miljarder dollar. Detta är 55% av företagets totala intäkter på 18,85 miljarder.
Ryska företag
Enligt SIPRI-experter var den mest framgångsrika ryska vapenhandlaren 2013 Almaz-Antey-luftförsvarsprojektet. Under året ökade denna organisation sina intäkter från militärproduktion med 34%, från 5,81 dollar till 8,3 miljarder dollar. Detta gjorde att oron kunde stiga från 14: e plats (2012) till 12: e. Totalt tjänade Almaz-Antey förra året 8,54 miljarder. 94% av intäkterna kommer från militära produkter.
United Aircraft Corporation flyttade upp till 15: e plats från 18: e och sålde militära flygplan och helikoptrar till ett värde av 5,53 miljarder dollar på ett år. Ett år tidigare var denna siffra 4,44 miljarder. Militära order stod för 80% av koncernens intäkter, som totalt tjänade 6, 93 miljarder.
Den 17: e raden, efter att ha stigit från den 19: e, togs av Russian United Shipbuilding Corporation med en årsinkomst på 5,12 miljarder dollar. År 2012 slutförde företaget militära order för totalt 4,15 miljarder dollar. Som i fallet med UAC uppgick andelen militära order till 80% av USC: s totala inkomst till ett belopp av 6,37 miljarder dollar.
Den 25: e platsen gick till Russian Helicopters Corporation, som flyttade upp en rad. Förra året tjänade denna organisation 3,5 miljarder dollar, vilket är 20 miljoner mindre än 2012. På militära order tjänade företaget 80% av all inkomst. Totalt tjänade ryska helikoptrar 4,34 miljarder 2013.
United Engine Corporation med en inkomst på 2,72 miljarder dollar gick upp sex positioner samtidigt, till 36: e plats. Jämfört med 2012 var tillväxten 260 miljoner. Företagets totala intäkter förra året uppgick till 4,99 miljarder, och militära order gav endast 55% av detta belopp.
Det bör noteras att vissa organisationer finns i pivottabellen, men inte har sin plats. Samlare av SIPRI Top 100 använder detta tillvägagångssätt för företag som har sin egen produktion, men är strukturella avdelningar i andra organisationer. Så, företaget "Sukhoi" med en inkomst på 2,18 miljarder dollar kan ta 48: e plats. 2012 var intäkterna för denna organisation 130 miljoner mer. Militära flygplan ger 78% av inkomsten. Totala intäkter - 2,81 miljarder dollar.
På den 53: e raden i listan finns "Radioelectronic Technologies" (KRET), som tjänade 1,85 miljarder dollar på militära order 2013. 2012 var denna siffra 1,38 miljarder, varmed KRET tog 60: e plats. Den totala inkomsten för koncernen för året är 2,47 miljarder, andelen försvarsorder är 76%.
Irkut -bolaget är utanför betyget, vilket kan ta 61: e plats tack vare intäkter på 1,32 miljarder. Under året ökade volymen av militära order med 230 miljoner. Huvuddelen av företagets inkomst, 73%, kommer från byggandet av stridsflygplan. Totalt 2013 tjänade Irkut 1,81 miljarder.
Också ur betyget (på 67: e plats) är motorbyggnadsföretaget UMPO, som är en del av United Aircraft Corporation, med en inkomst på 1,1 miljarder dollar. Ett år tidigare sålde företaget 760 miljoner produkter. 93% av intäkterna förra året kom från militära order. Totala intäkter 2013 - 1,18 miljarder.
Den 72: e platsen kunde ha varit kvar på Sevmash -varvet, som tillhör USC. Förra året tjänade denna anläggning 1,03 miljarder dollar, vilket är 140 miljoner mindre än 2012. Försvarsministeriets order ger Sevmash tre fjärdedelar av de totala intäkterna på 1,37 miljarder.
Från 96 till 78 plats gick upp Radio Engineering Institute. Akademiker A. L. Mints (RTI), som tjänade 850 miljoner dollar förra året, vilket är 150 miljoner mer än 2012. Den totala inkomsten för RTI förra året är 1005 miljoner, 95% av dessa pengar faller på order från militären.
Företaget Uralvagonzavod sjönk till 24: e plats, till 86: e plats. Enligt SIPRI -experter (det finns inga exakta uppgifter om UVZ) uppgick företagets inkomst 2013 till 870 miljoner. 2012 tjänade företaget 1,22 miljarder. Uralvagonzavods totala intäkter förra året uppgick till 2,9 miljarder dollar. Militära produkter ger endast 30% av dessa pengar.
Sozvezdie -koncernen kom in på topp 100 och gick upp från 109 till 89. Det finns inga exakta uppgifter om detta företags arbete, men enligt uppskattningar av svenska specialister nådde intäkten 2013 860 miljoner dollar och var 210 miljoner mer än 2012 års inkomst. Tre fjärdedelar av Sozvezdiyas försäljning är för militära produkter. De totala intäkterna för året är 1,14 miljarder.
***
Som du kan se är de första platserna i betyget för de största tillverkarna av vapen och militär utrustning nästan oförändrade, och huvudrörelserna längs linjerna sker i mitten och botten av listan. Ryska försvarsbolag, med några få undantag, visar en stadig tillväxt, men än så länge har de inte klättrat över 12: e plats. Mot bakgrund av den förändrade situationen i den nordamerikanska och västeuropeiska försvarsindustrin är ryska tillverkare dock ganska kapabla att flytta upp listan under de närmaste åren. Dessutom kunde några inhemska företag gå upp från de andra hundra tillverkarna till de första, vilket pressade utländska konkurrenter. Som ett resultat, enligt SIPRI -analytiker, har topp 100 -bolagens övergripande resultat sjunkit redan i flera år, medan intäkterna från ryska försvarsföretag, tvärtom, växer.
Vi kommer att ta reda på hur den internationella marknaden för vapen och militär utrustning var nästa år. Under våren ska Stockholms fredsforskningsinstitut publicera de första rapporterna som beskriver marknadsläget i slutet av 2014.
