I mitten av december publicerar Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) traditionellt årets sista stora rapport. Den 14 december släpptes en uppdaterad version av Top 100 -betyget för de största tillverkarna av vapen och militär utrustning, vilket återspeglar marknadens tillstånd 2014. Svenska experter har samlat all tillgänglig data om verksamheten för flera dussin försvarsindustriföretag från många länder och sammanfört dem i ett generellt betyg. Låt oss överväga en ny rapport.
Allmänna trender
I ett pressmeddelande som traditionellt följer med publiceringen av betyget noterar förlagsorganisationen de viktigaste marknadstrenderna som observerats under granskningsperioden. Den här gången skriver SIPRI att 2014 återigen präglades av en minskning av den globala vapenmarknaden, varför sådana trender kvarstår för fjärde året i rad. I jämförelse med 2013 var nedgången 1,5%, vilket gör att vi kan se det som måttligt. Nedskärningarna 2014 drabbade företagen i Nordamerika och Västeuropa mest. Organisationer från andra länder har i sin tur ökat sina intäkter och marknadsandelar.
SIPRI noterar att företag från USA fortsätter att behålla sina ledande positioner på rankingen. Amerikanska företag står för 54,4% av den totala försäljningen av de 100 bästa företagen. Samtidigt sjönk USA: s försäljning under det senaste året med 4,1%. En liknande nedgångshastighet observerades redan för flera år sedan, 2012-13. Endast ett amerikanskt företag visar tillväxt. Lockheed Martin ökade sitt resultat med 3,9% till 37,5 miljarder dollar, tack vare vilket det återigen försvarade sin rätt till första plats. SIPRI -analytiker tror att denna situation högst upp i betyget kommer att fortsätta. För inte så länge sedan förvärvade Lockheed Martin Sikorsky Aircraft, vilket bara kommer att öka ledningen över sina förföljare.
Den totala volymen på världens vapenmarknad 2002-2014
I Västeuropa visade endast Tyskland (9,4%) och Schweiz (11,2%) tillväxt. I allmänhet sjönk försäljningen i Västeuropa med 7,4%. Framgången för den tyska och schweiziska industrin är förknippad med inkomstökningen för ThyssenKrupp (29,5%) och Pilatus Aircraft (24,6%).
Trots de ekonomiska problemen fortsätter den ryska försvarsindustrin att visa intäktstillväxt. Tack vare detta ökade i synnerhet antalet ryska företag i SIPRI Top 100 från 9 till 11. Listan över ryska företag i betyget kompletterades av High-Precision Complexes holding och OAO RTI im. Mints. Vissa ändringar i listan över ryska företag är relaterade till transformationer. Således gav Sozvezdie-koncernen plats för United Instrument-Making Corporation, organiserat 2014.
Den bästa tillväxten bland ryska företag visades av Uralvagonzavod -bolaget, vars inkomst på militära kontrakt ökade med rekord 72,5%. Almaz-Antey Air Defense Concern presterar också bra med en ökning av intäkterna med 23%.
Det noteras att tillväxten av intäkter från den ryska försvarsindustrin är förknippad med en ökning av statens utgifter för försvar och uppkomsten av nya order från tredjeländer. Som ett resultat ökade deras försäljning 2014 med 48,4% jämfört med 2013. När det gäller intäkterna för sina medlemsföretag är Ryssland världsledande utan tvekan.
SIPRI -specialister berörde också i sitt pressmeddelande ämnet ukrainsk försäljning. I samband med de välkända händelserna sjunker indikatorerna för ukrainska företag. Företaget "Ukroboronprom" tappade 50,2% av försäljningen, varför det föll från 58: e till 90: e plats. Ett annat ukrainskt företag, Motor Sich, hoppade av betyget på grund av en nedgång i försäljningen. Anledningen till dessa händelser är den väpnade konflikten, förlusten av den ryska marknaden, liksom problemen med den nationella valutan.
År 2013 lade SIPRI kategorin Emerging Producers till sin ranking, som syftar till att följa utvecklingen i länder som ännu inte har fått betydande internationell marknadsandel. 2014 ingick Brasilien, Indien, Turkiet och Sydkorea i denna kategori. Försvarsindustrin i dessa länder 2014 tjänade 3,7% av de totala intäkterna från de 100 bästa företagen, och deras totala inkomst under denna period ökade med 5,1%.
Turkiet inkluderade två företag i det nya betyget: Aselsan och Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan ökade försäljningen med 5,6%, men sjönk från 66: e till 73: e. TAI visade i sin tur en ökning med 15,1% och gick in i betyget för första gången och nådde 89: e plats. Analytiker noterar att Turkiet strävar efter att minska beroendet av utländska företag och driver också en aggressiv exportpolitik. Alla dessa faktorer bidrar till tillväxten i försäljningen av olika företag, främst Aselsan och TAI, som kunde komma in i det nya betyget.
SIPRI Top 100 för 2014 inkluderar ett dussin och ett halvt asiatiska företag (exklusive kinesiska), som uppvisar god tillväxt. I synnerhet ökade sydkoreanska organisationer försäljningen med 10,5%.
Marknadsledare
Den internationella marknaden för vapen och militär utrustning har länge varit uppdelad bland stora aktörer, varför den översta delen av SIPRI -betyget sällan genomgår stora förändringar. Så i topp tio har bara en rad ändrats. Det franska företaget Thales sjönk från 10: e plats till 12: e, vilket gav sina direkta "förföljare" en möjlighet att stiga en rad högre. Efter dessa förändringar stängs de tio bästa ledarna av det amerikanska företaget L-3 Communications, och bokstavligen på tröskeln till de tio bästa ligger nu den ryska luftförsvarskonsten Almaz-Antey.
Förändringar i inkomstnivåer per land 2013-14. Ryssland visar rekordtillväxt
Klassens ledare, flera år i rad, är Lockheed Martin -företaget från USA. Trots de allmänna negativa trenderna på marknaden lyckades den öka försäljningen från 35,49 miljarder dollar 2013 till 37,47 miljarder 2014. Samtidigt sjönk 82% av intäkterna på militära order, och den totala inkomsten uppgick till 45,6 miljarder.
Andraplatsen ockuperades igen av Boeing, som dock inte förlitar sig på militära kontrakt. Av intäkterna på 90.762 miljarder dollar stod militära order endast för 31% - 28,3 miljarder dollar. Ett år tidigare var militärförsäljningen 30,7 miljarder dollar. Trots en märkbar minskning av intäkter från militära flygplan behåller Boeing sin andra plats på rankningen.
Det brittiska företaget BAE Systems stänger de tre bästa med en militär försäljning på 25,73 miljarder dollar av 27,395 miljarder dollar i totala intäkter (94%). Liksom Boeing visade det en nedgång i försäljningen, men den övergripande marknadsmiljön påverkade inte företagets plats i rankingen.
Den fjärde raden togs igen av amerikanerna från Raytheon, som tjänade 21,37 miljarder dollar på militära order. Samtidigt föll 94% av försäljningen med ett totalt värde av 22,826 miljarder på militära produkter. Under 2014 minskade företagets intäkter: ett år tidigare uppgick de till 21,95 miljarder.
De fem bästa stängs av det amerikanska företaget Northrop Grumman. Under 2013-14 sjönk försäljningen av militära produkter från 20,2 miljarder dollar till 19,66 miljarder dollar. Samtidigt stod dessa order för 82% av de totala intäkterna på 23, 979 miljarder dollar.
Enligt de SIPRI -uppskattningarna inkluderar de tio bästa ledarna General Dynamics (USA), Airbus Group (Europe), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Italien) och L-3 Communications (USA). Deras intäkter från tillgången på militära produkter varierade från 18,6 (General Dynamics) till 9,81 (L-3 Communications) miljarder. Ett märkbart gap mellan olika företag, liksom indikatorernas nästan samtidiga tillväxt och fall, leder till att de tio bästa är nästan oförändrade.
Ryska företag
SIPRI Top 100 för 2014 omfattar 11 ryska försvarsföretag. Samtidigt innehåller rapporten dock 19 organisationer. Faktum är att betyget "totalt" innehåller data om vissa fabriker och företag som ingår i större företag. De är inte fullvärdiga deltagare i betyget, men de ingår ändå i finalbordet med motsvarande betyg, och deras placering bestäms i enlighet med de finansiella huvudindikatorerna. Ryssland representeras denna gång av åtta sådana organisationer.
Almaz-Antey Air Defense Concern visade de bästa resultaten 2014. Försäljningen av luftförsvarssystem och andra militära produkter med en total volym på 8 840 miljarder dollar gjorde det möjligt att stiga en position jämfört med 2013 och inta elfte plats. Inkomsttillväxten för året var 800 miljoner. De totala intäkterna från Oro förra året var 9,208 miljarder dollar, varav 96% minskade på militära order.
United Aircraft Corporation gick upp från 15: e till 14: e raden med en årsinkomst på 6,11 miljarder dollar (80% av all försäljning på 7,674 miljarder dollar). År 2013 levererade flygplanstillverkare produkter till ett värde av 5,53 miljarder. Precis som Almaz-Antey visade UAC hög tillväxt i procent.
UAC följs av United Shipbuilding Corporation, som lyckades stiga från 17: e plats till 15: e. Denna ökning underlättades av ökningen av intäkter från militära kontrakt från 5, 11 till 5, 98 miljarder. Krigsfartyg stod för 82% av beställningarna och årets totala intäkter var 7, 329 miljarder dollar.
Russian Helicopters har gått upp i tre led och ligger nu på 23: e plats. Förra året levererade han militär utrustning för 3,89 miljarder dollar mot 3,5 miljarder 2013. Militär utrustning svarade för 90% av orderna, medan den totala försäljningen uppgick till 4,3 miljarder dollar.
För första gången i SIPRI-betyget finns United Instrument-Making Corporation, som bildades förra året. Produktionen och försäljningen av militära produkter till ett totalt värde av 3,44 miljarder dollar gjorde att den kunde börja från 24: e plats. Företagets totala intäkter förra året uppgick till 4.019 miljarder (91% på militära order).
The Tactical Missiles Corporation har flyttat upp ett dussin platser och upptar nu 34: e plats i betyget. Under året ökade dess militära intäkter från 2,23 till 2,81 miljarder dollar (95% av den totala inkomsten på 2,96 miljarder).
Den enda ryska organisationen som inte lyckades behålla eller förbättra sin plats i rankingen är United Engine Corporation, som har flyttat från 36: e till 38: e plats. Orsaken till denna minskning kan vara en minskning av försäljningen med 120 miljoner dollar till 2,6 miljarder. Militära flygmotorer står dock bara för 61% av de totala intäkterna på 4,267 miljarder dollar.
En annan nykomling på rankningen, som representerar Ryssland, är innehavet High-Precision Complexes, som börjar från 39: e plats. Denna organisation handlar endast om militära produkter och sålde förra året produkter till ett värde av 2,35 miljarder dollar.
Sukhoi är en del av United Aircraft Corporation, men ingår i betyget "utanför konkurrens". Intäkter på 2,24 miljarder (2,32 miljarder dollar 2013) skulle placera det på 45: e plats. Intressant information om icke-militära order tillhandahålls: enligt SIPRI sålde företaget "Sukhoi" förra året liknande produkter för endast 3 miljoner dollar.
Istället för "Sukhoi" på 45: e plats är Oron "Radioelectronic Technologies" med en omsättning på nivån 2,44 miljarder dollar. Omsättningsökningen från 1,85 miljarder 2013 bidrog till att oron steg från 54: e plats till 45: e. Militära kontrakt står för 82% av försäljningen för totalt 2,731 miljarder.
Svenska analytiker har inte fullständig information om försäljningen av det ryska företaget Uralvagonzavod, men de samlade ändå tillgängliga data och drog slutsatser. Enligt SIPRI -uppskattningar sålde denna organisation 2014 militära produkter för 1,45 miljarder dollar - 510 miljoner mer än 2013. Detta gjorde att Uralvagonzavod kunde gå upp från 80: e plats till 61: a. Intressant nog stod militära order endast för 44% av alla intäkter till en nivå av 3,317 miljarder dollar.
Fördelning av inkomster mellan länder som deltar i rankingen
I 2013 -rankingen låg Sozvezdie -koncernen på 85: e plats. 2014 blev han en del av United Instrument-Making Corporation, varför han inte längre är en oberoende deltagare i betyget. Men tack vare ökningen av den militära försäljningen från 910 till 1270 miljoner dollar (89% av de totala intäkterna på 1. 428 miljarder) kan Sozvezdie -koncernen ta 66: e plats.
Den 68: e platsen kan förbli hos Irkut -bolaget, som ändå är en del av UAC. Denna organisation tjänade förra året 1,706 miljarder dollar, varav 73% eller 1,24 miljarder föll på militär utrustning. Jämfört med 2013 har indikatorerna sjunkit - under denna period tjänade Irkut 1,37 miljarder på militära order.
Den 71: e platsen kan tas av Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), som är en underavdelning av United Engine-Building Corporation. Förra året tjänade den 1 170 miljoner dollar, 70 miljoner mer än 2013. De totala intäkterna var 1,272 miljarder dollar (92% på militära order).
Sevmash -fabriken, som tillhör United Shipbuilding Corporation, kan ta 75: e plats, efter att ha tjänat 1,04 miljarder under det senaste året. Den årliga tillväxten av militära intäkter var bara 10 miljoner dollar. Totalt genomförde "Sevmash" order för 1,339 miljarder dollar - 78% föll på militära kontrakt.
Raden nedan kan vara MiG -företaget, som är en del av UAC. 2013 och 2014 tjänade hon 950 dollar respektive 1 020 miljoner dollar. Dessutom gällde alla order endast militär utrustning.
Företaget "Zvezdochka" från USC förra året tjänade 990 miljoner dollar på militära kontrakt, vilket skulle ha gjort det möjligt att ta 80: e plats.
Admiralty Shipyards slutförde order med en total volym på 900 miljoner (40 miljoner fler än 2013). Krigsfartyg stod för 95% av intäkterna på totalt 946 miljoner. Sådana indikatorer skulle göra det möjligt för anläggningen att räkna med en 87: e plats.
För första gången fick organisationen RTI uppkallad efter V. I. Mints, engagerad i produktion av radioelektronik. Under 2013-14 förbättrade den sina intäkter från $ 780 till $ 840 miljoner (45% av alla kontrakt värda $ 1,844 miljarder). Det är anmärkningsvärt att denna organisation nästan 2013 kom in i betyget och slutade på 101: e plats. Nu har hon stigit ett dussin positioner och har blivit full deltagare i "tävlingen".
***
Enligt Stockholms fredsforskningsinstitut är de viktigaste trenderna på den internationella vapen- och krigsmaterielmarknaden oförändrade. Marknadsprestationerna minskar totalt sett, vissa länder växer i andel och andra sjunker. Samtidigt, trots alla dessa tendenser, förblir de tio bästa ledarna nästan oförändrade, medan företagen i den ryska försvarsindustrin generellt visar en stabil tillväxt. En bra demonstration av denna tillväxt är ökningen av antalet ryska företag från 9 till 11, liksom att flera organisationer kommer ut ur konkurrensen.
Tyvärr tar SIPRI för lång tid att bearbeta data och sammanställa ett betyg av vapentillverkare. Rapporten publiceras först i slutet av året efter den som behandlas. Således kommer förändringar på marknaden i år, liksom nya indikatorer för inhemska och utländska företag att sammanfattas i ett nytt betyg och publiceras bara ett år senare. Men innan dess kommer SIPRI att publicera flera andra rapporter om läget på världsmarknaden för vapen, vilket innebär att experter och den intresserade allmänheten under nästa år inte kommer att stå utan funderingar.
Pressmeddelande:
Rapportens fullständiga text:
